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Conversational banking en WhatsApp: La nueva era de la banca entra al chat
La nueva era de la banca entra al chat
Atender a tus clientes solo por llamada ya no es suficiente. Ahora, los usuarios esperan rapidez, personalización y cero complicaciones. Por eso, canales como WhatsApp se han convertido en el nuevo punto de contacto con la banca. En Latinoamérica, el 88% de los usuarios ya lo utiliza para comunicarse con sus marcas.
En esta guía descubrirás cómo aplicar soluciones conversacionales con WhatsApp en la industria financiera y qué oportunidades puede abrir para tu negocio.
El futuro de los servicios financieros es conversacional. Lectura ideal para ti si eres un líder del sector financiero que:
- ya invierte en tecnología y canales digitales dentro de su empresa, pero aún enfrenta fricciones en la experiencia del cliente.
- gestiona procesos como gestión de recordatorios de pago, seguridad, onboarding y atención al cliente.
- opera con múltiples canales de atención desconectados, lo que genera sobrecostos, saturación de equipos y abandono de clientes.
- necesita escalar atención, ventas y recuperación de cartera en WhatsApp, sin aumentar el costo humano ni asumir riesgos innecesarios.
Leitura estratégica • Foco em risco, governança e decisão
Tempo estimado de leitura: 20 minutos
Tiempo estimado de lectura: 6 minutos
Este panorama foi criado para apoiar decisões reais de líderes financeiros em um cenário de alta complexidade regulatória e pressão por eficiência.
Tus clientes esperan
El mensaje es simple: Rapidez, personalización y cero complicaciones.
LATAM
88%
USUARIOS
79%
Y quieren que todo suceda en los mismos canales donde hablan con su familia y amigos.
¿Qué aprenderé?
El conversational banking es un modelo donde la atención, las operaciones y las transacciones suceden dentro de un canal conversacional.
Incluye casos de uso como:
-
Recuperación de cartera
La cobranza es uno de los procesos más sensibles para cualquier institución financiera. Con WhatsApp, es posible transformar un momento tenso en una interacción claramente empática y resolutiva, sin llamadas insistentes ni mensajes impersonales. -
Seguridad y alertas conversacionales
La conversación también es seguridad. A través de WhatsApp se pueden enviar códigos OTP, alertas de actividad sospechosa y notificaciones en tiempo real que protegen al cliente sin complicar la experiencia. - Incorporación y KYC conversacional Abrir una cuenta ya no debería implicar formularios interminables o visitas a sucursal. Con WhatsApp, el onboarding y la verificación de identidad pueden realizarse dentro de una conversación guiada, clara y eficiente.
-
Atención al cliente impulsada por IA
La atención deja de ser un canal unidireccional y se convierte en una conversación continua. Bots con IA y agentes humanos trabajan juntos para resolver más rápido, con contexto y disponibilidad 24/7.
¿Cómo es el material?
¿Qué encontrarás en esta guía?
Qué es el conversational banking y por qué se ha vuelto clave para competir en el sector financiero.
Cómo WhatsApp se convierte en el canal ideal para banca, cobranza y atención al cliente.
Casos de uso reales para cobranza, seguridad, onboarding, KYC y servicio al cliente.
Cómo la automatización y la IA conversacional impactan en productividad, satisfacción y recuperación de cartera.
Buenas prácticas para diseñar experiencias conversacionales seguras, humanas y eficientes.
¿Listo para poner todo esto en práctica? Descarga el ebook e incorpóralo a tu estrategia.
¿Realmente funciona?
El conversational banking es un modelo donde la atención, las operaciones y las transacciones suceden dentro de un canal conversacional.
Incluye casos de uso como:
30%
menos tiempo
promedio
de atención.
7%
más satisfacción del cliente.
Tengo dudas
Antes de descargar, aclara tus inquietudes.
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